Уолтер Уайт преподаёт химию в школе, когда узнаёт о своём диагнозе — рак лёгких. Семейные финансы оставляют желать лучшего, и будущее выглядит мрачно. Поэтому он принимает неожиданное решение — начать производить метамфетамин. Помочь в этом должен Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уайта. У Джесси уже был опыт в изготовлении наркотиков, но недавний рейд лишил его напарника и места для производства.