Луис с сыном едут в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь. Она исчезла после вечеринки в пустыне. Переезжая из города в город, они слышат о таинственной тусовке у границы с Мавританией. Бескрайние пески и суровая природа отражают их тревоги. Надвигается хаос, и им придется пройти между светом и тьмой.